바보같이{이지은} / 테너 색소폰 / 이석화
바보 같은 여자{지병순} / 테너 색소폰 / 이석화
바보 같은 여자{전영미} / 테너 색소폰 / 이석화
바보 같은 내가 미워져{여울} / 테너 색소폰 / 이석화
모 아니면 도{여울} / 테너 색소폰 / 이석화